Империя, обладающая продвинутым уровнем знаний, и Управление императорского двора Небулис, которое Империя опасалась как «страну ведьм». На затяжной войне между этими странами встретились парень и девушка. Мечник, что с раннего возраста и на протяжении всей истории Империи стал абсолютной силой на поле брани — Иска. И принцесса, известная как «Ледяная Ведьма», ценящаяся как сильнейший человек во всём Управлении императорского двора — Алисализ. «Если поймаешь меня, твои мечты могут осуществиться». «Аналогично, если одолеешь меня, то сделаешь шаг вперёд в объединении мира». Итак, два заклятых врага попытались убить друг друга. Однако сердце парня было украдено благородной красавицей. А девушку влекло к сильному пареньку и его образу жизни. Но даже так они не могли ходить бок о бок друг с другом, поэтому перед ними оставался единственный путь — победить друг друга.
